8月30日，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行披露2024年半年业绩报告，加之此前“放榜”的交通银行、中国银行，国有六大行上半年“成绩单”已全部揭晓。
在中国经济还有待持续复苏之际，银行营业收入、净利润承压已成为普遍现象。但整体来看，国有六大行资产规模基本保持稳定，资产质量整体平稳，其中农业银行实现营收、净利双增，邮储银行的不良率为0.84%，依旧优于其他五家。
值得注意的是，上半年多家国有大行息差阶段企稳，最受市场关注的房地产不良率较年初略有下降。
但在业绩发布会上，多家银行管理层也提到，全年来看净息差回稳压力依然不小，房地产行业的资产质量管控仍将是重点工作。
息差阶段止跌企稳
“息差管控初见成效。”8月28日，在2024年半年度业绩发布会上，该行行长张宝江介绍。当晚，交通银行发布2024年半年度业绩，拉开了国有大行中报披露的序幕。
截至8月30日，国有六大行上半年业绩已在港交所全部公告完成。过去半年，国有六大行交出了一份整体稳健的成绩单。但受市场利率下行、持续让利实体经济等因素的影响下，六家国有大行营收、净利润仍面临挑战。
其中，农业银行上半年实现净利润1365亿元，同比增长2.0%。营业收入3671亿元，同比增长0.4%，是唯一一家实现营收、净利双增的国有大行。
在息差方面，多家银行已出现企稳态势，同时管理层提出，二季度息差好于一季度。其中，交通银行上半年利息净收入842.34亿元，同比增长2.24%，净息差1.29%，较上年末增长1bp，第二季度单季息差1.30%，环比扩大3BP；农业银行利息净收入2908亿元，同比增长0.1%，净息差1.45%，环比一季度上升1BP。
与此中国银行上半年实现营业收入3179.29亿元，税后利润1265.36亿元。净息差1.44%，与一季度持平；邮储银行净息差1.91%，在国有大行中继续保持优秀水平。
对于息差企稳的原因，分析人士认为，去年以来，多次调降存款利率的效果持续显现，同时叠加“手工补息”及今年7月存款利率下调，银行负债端成本明显改善，
在业绩发布会上，农业银行行长王志恒对《华夏时报》等媒体记者表示，从负债端来看，7月份存款利率下调，存款利率市场化调整机制的效能持续释放，人民币存款成本上升的压力会得到缓解，因此，存款的付息成本存在一定改善空间。
对此，交通银行副行长周万阜也提到，生息资产收益率和负债成本率环比均有所下降，但负债端降幅更大。
周万阜介绍，在负债端，该行多措并举压降负债成本。加强存款定价精细化管理，致力于合规范围内，由各经营单位做好存款定价管理，前期多次调降存款利率的效果也在持续显现；加强结构性存款、长期定期存款、大额存单和协议存款等高成本存款的管控，合理控制其总量期限和定价等。
尤其第二季度以来，此前，中国民生银行首席经济学家温彬曾对《华夏时报》等媒体记者分析称，进入二季度，年初重定价、存量按揭利率下调等因素得以消化，叠加超过八成的“手工补息”于季末整改完成，银行负债端成本明显改善，部分整改力度较大的银行二季度单季净息差环比改善。
但业内也认为，全年来看净息差回稳压力依然不小。其中，张宝江表示，资产端，今年以来5年期LPR利率经历了两轮下调，对银行资产收益构成下行压力。负债端，存款结构仍延续定期化的态势，负债成本呈现一定刚性，息差收窄叠加规模增速下降，还有中收疲弱，商业银行在收入端面临较大压力。
房地产不良或已过峰值
房地产作为资金密集型行业，和银行业高度相关。银行股的业绩数据，也无可避免地打上了地产行业周期变化的烙印。
从国有六大行上半年业绩数据来看，房地产不良整体平稳，多家银行房地产业不良贷款率有不同程度的下降。
其中，截至6月末，交通银行的房地产业不良贷款率为4.97%，较2023年末的4.99%，下降2个bp；工商银行房地产业不良贷款率较去年末同样下降2bp。
中国银行房地产业不良余额470.85亿元，较上年末下降10.87亿元；不良率下降至5%以下，至4.94%，较上年末下降57bp；建设银行较去年末下降44bp；农业银行相关数据企稳。
中国银行风险总监刘坚东表示，今年上半年以来，随着国家支持房地产平稳发展的各项政策效果转换，房企外部融资环境有所改善。该行持续加强风险管控，提升清收化解能力，截至今年6月末，房地产行业不良较上年末持续“双降”。
“从资产质量来看，截至6月末，房地产业的贷款不良率与年初持平，六大行半年报观察：多家银行息差止跌企稳，房地产不良或已过峰值远低于去年的峰值，新发生的不良较去年同期也有所下降。”在2024年中期业绩发布会上，农业银行副行长刘洪介绍。
刘洪表示，今年上半年以来，国家积极引导房地产行业政策优化调整，市场方面出现了一些积极的变化，部分区域和城市的商品住房销售有向好迹象，市场释放出信心逐步恢复的积极信号。
其中，交通银行首席风险官刘建军表示，总体来看，原来一些高杠杆、高负债、高周转的房地产企业还在风险出清过程中，房地产风险防控形势仍然比较严峻。针对当前形势，交通银行已经采取一系列措施。到6月末，交通银行房地产不良是有所好转的，出现了企稳的趋势。
“未来一段时间，坦率地讲，房地产行业的资产质量管控仍然将是我们行的一个重点工作。”刘建军说。
