通过本次IPO募集约40亿美元(不计超额配售选择权)。
本文为IPO早知道原创
作者|StoneJin
据IPO早知道消息,美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)今日(9月17日)正式以“0300”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
这意味着,美的集团成为今年以来全球规模第二大的IPO,也是2021年2月5日快手登陆港交所以来、3年多时间内最大的港股IPO项目,同时亦为最近两年全球市场规模最大的中资企业IPO,以及迄今为止规模最大的非金融A股上市公司H股IPO。
值得注意的的是,在本次IPO发行过程中,美的集团在将发行价拟定为招股区间(每股52.00港元至54.80港元)顶部的同时还扩大了发行规模,最终发行规模约为5.66亿股H股,美的集团港交所上市首日涨%,年至今全球规模第二大的即通过本次IPO募集约40亿美元(不计超额配售选择权)。
在本次发行中,美的集团共引入18名基石投资者,合共认购约12.58亿美元的发售股份,基石投资者包括中远海运、UBSAMSingapore、国调基金、比亚迪、博裕资本、红杉中国、睿远基金、CPE源峰、大家人寿、TCL实业、IDG资本、中邮理等。其中,红杉中国与其公开市场基金认购近1.2亿美元。另据彭博报道称,高瓴和GIC亦参与到美的集团的本次IPO发行——前者认购超10亿美元,后者则认购价值5亿美元的股份。
截至首日收盘,美的集团在港股报于每股59.10港元,较发行价上涨7.85%。