个人信息

2024-04-15 22:49:16 财经资讯 涴景

4. 您是否有其他方面的理财需求或问题?

4. 您的风险承受能力如何?(低风险、中等风险、高风险)

2. 您对短期投资和长期投资的看法如何?

1. 您对投资理财的了解程度如何?(了解、一般、不了解)

3. 职业:_______________

根据您填写的问卷内容,我们将为您提供个性化的理财建议和规划方案。请留下您的联系方式,我们的理财顾问将尽快与您取得联系。

2. 您是否有过投资理财的经验?(是、否)

1. 您是否有制定过自己的理财规划?(是、否)

理财客户问卷

理财客户问卷

1. 姓名:_______________

5. 家庭成员:_______________

3. 您更看重投资的收益还是风险?

3. 您的投资目标是什么?(保值增值、投机赚钱、规避风险等)

2. 年龄:_______________

1. 您更倾向于哪种投资方式?(股票、基金、债券、房地产等)

3. 您对于退休金的规划有哪些考虑?

4. 您是否愿意接受专业理财师的建议?(是、否)

2. 您希望在未来多久内实现财务自由?

4. 收入水平:_______________

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