电子光模块等高景气赛道情绪向好，通信领涨全市场主题

国信证券分析指出，坚守算力板块，回调是加仓良机：基本面来看，电子光模块等高景气赛道情绪向好，通信领涨全市场主题国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减，季度资本开支仍在环比增加，产业链中上游订单情况也在不断向好，AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股半导体不断回调，个别头部公司不达预期，带动板块回调，我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。