鹏华基金弘益混合净值上涨%,重仓电力及公用事业板块

2024-07-31 10:04:44 投资策略 明明

一批主动权益型基金年内净值上涨超过10%,且长期业绩表现较好。

鹏华弘益混合A截至2024年7月29日(下同)年内净值上涨21.51%,跑赢业绩比较基准超过18个百分点;成立9年多以来,该基金净值累计上涨84.83%,跑赢业绩比较基准超过30个百分点。

面包财经梳理公开资料显示,2024年二季度末,鹏华弘益混合A重仓电力及公用事业、能源等行业个股,国电电力、国投电力、长江电力、浙能电力、美的集团为基金前五大重仓股。

鹏华弘益混合A:年内跑赢业绩基准逾18个百分点

鹏华弘益混合A成立于2015年5月,基金投资目标为:“在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标的,鹏华基金弘益混合净值上涨%,重仓电力及公用事业板块力争实现绝对收益的目标。”

基金业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后) 3%。

截至2024年7月29日,鹏华弘益混合A年内净值上涨21.51%,跑赢业绩比较基准超过18个百分点,同类排名5/2298,表现较为突出。

从长期业绩表现来看,该基金成立以来净值累计上涨84.83%,跑赢业绩比较基准超过30个百分点,同类排名32/479。

鹏华弘益的现任基金经理为范晶伟,于2023年12月开始任职。

重仓电力及公用事业、能源等板块

近期披露的基金二季报显示,鹏华弘益混合A二季度净值上涨7.63%,跑赢业绩比较基准6.51个百分点。

2024年二季度末,鹏华弘益混合A的股票投资金额占基金总资产的比例为81.51%。

基金二季度末重仓股主要为电力及公用事业、能源等行业企业,重仓股包括国电电力、国投电力、长江电力、浙能电力、美的集团等。Choice数据显示,截至7月29日,基金二季度末重仓股年内股价上涨均超过20%。

基金经理在二季报中表示:“当前的基本面和政策组合,我们认为较难看到指数级别的表现,更多是风格和行业的结构性机会。降低预期,收敛持仓,聚焦在ROE、现金流等质量因子较高的标的上,更能带来超额收益。”

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