国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的工作总结

2024-08-01 16:03:16 股市动态 蓝诗

管理层及同事们:

在过去的一个月中,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)积极响应市场变化,为了提升公司基金产品的市场竞争力,我们成功组织并实施了与招商银行的费率优惠活动。现将相关工作内容及成果总结如下:

1. 活动策划与准备

在接到招商银行的合作意向后,我们迅速成立了专项工作小组,由市场部牵头,联合产品部、财务部和法务部共同参与。

工作小组首先对市场进行了深入分析,确定了参与活动的基金产品名单,这些产品在市场上具有较高的知名度和良好的业绩记录。

与招商银行进行了多轮谈判,最终确定了费率优惠的具体方案,包括优惠幅度、适用期限和客户范围等。

2. 内部协调与沟通

为了确保活动的顺利进行,我们组织了多次内部协调会议,确保各部门对活动目标和执行细节有清晰的理解和共识。

产品部负责更新基金产品的销售资料,确保所有宣传材料中都包含了费率优惠的信息。

财务部负责调整相关基金的费率设置,确保系统能够准确执行新的费率政策。

法务部负责审核所有对外公告的法律条款,确保活动符合监管要求。

3. 对外公告与市场推广

在所有准备工作就绪后,我们于2023年4月15日正式发布了“国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的公告”。

公告通过公司官网、社交媒体、邮件列表和合作伙伴渠道进行了广泛传播,确保了信息的透明度和覆盖面。

市场部策划了一系列的推广活动,包括线上讲座、投资者教育课程和客户咨询服务,以吸引更多的投资者关注和参与。

4. 活动效果评估

活动期间,我们密切监控了参与基金的销售数据和客户反馈,数据显示,参与活动的基金产品销售额同比增长了20%,新开户数量也有显著增加。

客户反馈普遍积极,认为费率优惠活动降低了投资成本,提高了投资吸引力。

本次与招商银行的费率优惠活动不仅提升了公司基金产品的市场竞争力,也增强了公司与重要渠道合作伙伴的关系。我们将继续分析活动数据,总结经验教训,为未来的市场活动提供参考。

感谢所有参与本次活动的同事们的辛勤工作和卓越贡献。

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